아마존 +15% vs 애플 -7%, 갈린 빅테크 실적

오늘의 시황

31일(현지시간) 아마존 급등이 애플 급락을 상쇄하며 나스닥 +1.0%·S&P500 +0.7%·다우 +0.5% 상승 마감. 대형 기술주 실적 종목별 명암 뚜렷

• 아마존(AMZN) +15.3% — AWS 클라우드 매출 급증이 AI 투자 우려 완화

• 애플(AAPL) -7.3% — 실적 가이던스 실망에 급락

• 유가 +3.8%(호르무즈 긴장)·10년 국채금리 +8.2bp 동반 상승, VIX 15.99(-6.4%) 안정

시장 데이터

S&P 500

7,489.72

▲0.70%

나스닥

25,373.85

▲1.00%

다우

52,485.03

▲0.53%

VIX

15.99

▼6.44%

섹터 히트맵

S&P 500 벤치마크 + 11개 GICS 섹터 · 일간

S&P 500 SPY +0.72%	정보기술 XLK −0.22%	커뮤니케이션 XLC +1.56%	임의소비재 XLY +3.29%
필수소비재 XLP −0.49%	에너지 XLE +1.00%	금융 XLF −0.11%	헬스케어 XLV −0.59%
산업재 XLI +0.81%	소재 XLB −2.34%	부동산 XLRE −0.51%	유틸리티 XLU −0.69%

오늘의 포커스

애플 급락, 하드웨어의 그늘 🍎

아이폰은 견조하나 가이던스·서비스·중국이 발목

• 매출 가이던스 시장 기대 하회·공급망 차질 경고

• 서비스·중국 매출 부진 — 아이폰 판매 호조에도 성장 동력 균열

• 쿡 CEO 마지막 실적, 리더십 전환기 겹쳐 투심 위축

금리·유가 동반 상승, 인플레 경계 📈

유가발 인플레 기대에 국채금리 상승 압력

• 유가 강세가 인플레 기대 자극, 채권 매도로 전이

• 30년물 2007년래 고점 근접 — 연준 매파 기류가 가중

• "10년 금리 5% 돌파 시 AI 버블 붕괴" 경계론 대두

종목 인사이드

아마존 급등 — AWS 성장 가속에 AI 투자 우려 일부 완화

Amazon AMZN | 271.58달러 | 1일 +15.3% 1주 +17.0% 1개월 +12.4% 3개월 +2.5%

오늘 무슨 일이 있었나

AWS 매출 급증이 촉발한 재평가

• 아마존(AMZN) +15.3% 급등 — AWS 클라우드 매출 성장률이 애널리스트 추정치 상회, 2분기 전체 매출도 기대 상회

• 클라우드 매출 급증이 "AI 대형 투자 회수" 의구심 일부 완화, 아마존 강세가 애플 약세를 상쇄하며 나스닥 상승 견인

왜 중요한가 — AWS 성장, AI capex, 관전 포인트

성장 확인의 의미와 리스크

• AWS 성장 재확인으로 AI 자본지출(capex) 우려 완화 — 단, 비용 증가 소멸이 아닌 투자심리 개선 성격, 매출 성장 지속성·capex 흐름 확인 필요

• 수익성·레버리지 주목 — AI 고도화에 따른 서버·전용칩·데이터센터 고정비 부담 가능성, 향후 분기 영업이익률 관찰 관건

이번 주 이벤트

• 한국 08/04 (미국 08/03) PLTR 실적 발표 | EPS 추정 $0.35

• 한국 08/05 (미국 08/04) AMD 실적 발표 | EPS 추정 $1.61

• 한국 08/05 (미국 08/04) CAT 실적 발표 | EPS 추정 $6.20

• 한국 08/05 (미국 08/04) MRK 실적 발표 | EPS 추정 $-0.26

• 한국 08/05 (미국 08/04) MCD 실적 발표 | EPS 추정 $3.32

• 한국 08/05 (미국 08/04) JOLTs (구인)

※ 투자 참고용입니다. 개별 투자 결정의 책임은 독자에게 있습니다.

수신을 원하지 않으시면 구독 취소하세요.