마이크론 5.8% 급락, 반도체 섹터도 동반 약세

24일(현지시간) 마이크론(MU) -5.8%와 반도체 섹터 -2.7%가 지수를 눌러 나스닥 -0.8%·S&P 500 -0.3% 마감. 필수소비재·금융 강세에 다우만 +0.3% 역행.

• 다만 구성종목은 상승 275 대 하락 223으로 지수 방향과 반대, 낙폭은 반도체에 집중된 하루

• 개별 종목 낙폭 상위는 모더나(MRNA) -4.3%·데이터독(DDOG) -4.2%·테슬라(TSLA) -3.8%·AMD -3.5%, 관세 위협에 포드(F) -3.3%

• 재무부가 현금계정을 국채 매입에 쓸 수 있다는 보도에 국채 금리 4.704%·장기 5.231%로 소폭 하락, 변동성 지수(VIX)는 +4.8%·15.85로 상승

• 26일 엔비디아(NVDA)·세일즈포스(CRM)·크라우드스트라이크(CRWD) 실적과 GDP·PCE 발표가 한꺼번에 겹치는 이번 주 최대 분수령

CXMT-애플 공급 보도에 메모리주 일제 매도 📉

중국 CXMT의 애플 공급 보도가 마이크론·샌디스크의 메모리 가격 전망을 프리마켓부터 흔든 하루

• 22일 메모리 가격 급등으로 엔비디아 고객사가 AI 관련 가격 인상을 통보받던 국면과는 정반대 방향

• 24일 엔비디아 매니저의 대만 AI칩 밀수 사건 기소 소식도 전해지며 수출통제 리스크 재부각

• 다만 한 애널리스트는 두 종목의 프리마켓 낙폭을 “과잉반응”으로 진단, 엔비디아의 Groq 3 LPX 양산 발표도 같은 날

• 앞서 아시아 장에서 삼성전자 주도의 반도체 매도가 선행, 26일 엔비디아 실적의 메모리 원가 확인이 관건

호르무즈 부분 통항 재개

이란이 이라크 유조선의 통과를 허용, “공급 우려 완화”로 유가 -2.4%

• 미국의 대이란 추가 제재 예고에도 실제 원유 흐름은 일부 재개

• 다만 이란은 유조선 벌금·몰수를 경고, 통항 리스크는 잔존