지수는 하락, 반도체는 상승

오늘의 시황

31일(현지시간) S&P 500 -0.6% 마감, 소형주 -2.0%로 낙폭 3배 이상 확대

• 대형 지수는 S&P 500 -0.6%·나스닥 -0.6%·다우 -0.7%로 하락폭이 1% 이내에서 제한

• 11개 섹터 중 8개 하락, 상승 섹터는 3개에 그쳐 매도 압력이 시장 전반으로 광범위하게 확산

• 퀄컴(QCOM) +3.8% 등 반도체는 기술주 전반의 약세와 무관하게 상승 마감, 업종 내 분화 확인

시장 데이터

S&P 500

7,686.14

▼0.58%

나스닥

26,370.89

▼0.64%

다우

53,185.90

▼0.72%

VIX

14.92

▲2.83%

섹터 히트맵

S&P 500 벤치마크 + 11개 GICS 섹터 · 일간

S&P 500 SPY −0.30%	정보기술 XLK −1.12%	커뮤니케이션 XLC +0.04%	임의소비재 XLY +0.61%
필수소비재 XLP −0.12%	에너지 XLE +2.04%	금융 XLF −0.67%	헬스케어 XLV −0.36%
산업재 XLI −2.05%	소재 XLB −1.01%	부동산 XLRE −0.83%	유틸리티 XLU −2.20%

오늘의 포커스

방어 업종으로 번진 하락

유틸리티 낙폭 1위, 경기 민감 업종까지 동반 약세

• 유틸리티 -2.2%로 섹터 낙폭 1위, 통상 방어 역할 업종이 하락 주도

• 여기에 산업재 -2.0%·소재 -1.0%로 경기 민감 업종도 매도 확산

• 다만 에너지 +2.0%·임의소비재 +0.6% 상승에도 VIX 동반 상승으로 위험선호 후퇴

• 9/2 브로드컴(AVGO) 실적(주당순이익 추정 3.24달러)이 기술주 방향의 시험대

기술주 안에서 갈린 방향

보안주 상승, 소프트웨어·플랫폼 하락

• 크라우드스트라이크(CRWD) +5.8%, 팔로알토(PANW) +2.8%로 보안주 동반 강세

• 다만 우버(UBER) -4.0%가 당일 최대 낙폭, 워크데이(WDAY) -3.5%로 소프트웨어도 하락

• 여기에 테슬라(TSLA) +5.5%로 임의소비재 상승 견인

종목 인사이드

팀 쿡의 마지막 날과 필 실러의 역할 변화, 애플 다음 시대의 출발점

Apple AAPL | 316.85달러 | 1일 −0.9% 1주 +2.1% 1개월 +2.7% 3개월 +3.5%

오늘 벌어진 일

리더십 교체와 역할 재편의 동시 발생

• 팀 쿡의 애플 최고경영자로서 마지막 날, 헤드라인이 지칭한 인수인계 규모는 4조 6,700억 달러

• 애플의 오랜 인물 필 실러의 앱스토어와 제품 발표 행사 관련 역할 하차 보도

• 후임자의 구체적인 이름과 인수인계 조건, 실러의 새로운 역할은 현재 제공된 헤드라인만으로 미확인

다음에 확인할 것

인물 교체보다 실제 전략 변화에 초점을 둘 핵심

• 새 최고경영자의 첫 공식 메시지와 다음 제품 발표에서 드러날 제품·서비스 우선순위

• 필 실러 후임의 앱스토어 운영 방식, 다만 이번 보도만으로 정책 변화를 단정할 근거는 현재 미확인

이번 주 이벤트

• 한국 09/01 (미국 09/01) 구인·이직 보고서(JOLTS)

• 한국 09/02 (미국 09/02) ADP 민간고용

• 한국 09/03 (미국 09/02) AVGO 실적 발표 | EPS 추정 $3.24

• 한국 09/03 (미국 09/03) 신규 실업수당 청구

• 한국 09/03 (미국 09/03) 무역수지

• 한국 09/04 (미국 09/04) 고용보고서(NFP)

※ 투자 참고용입니다. 개별 투자 결정의 책임은 독자에게 있습니다.

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