호르무즈발 유가 급등에 흔들린 나스닥

1일(현지시간) 나스닥 지수 -1.0% 하락 마감, S&P 500(-0.7%)·다우 지수(-0.8%)도 동반 하락. 호르무즈 해협발 유가 급등과 국채금리 고공행진이 기술주 매도 촉발.

• 호르무즈 해협 사우디 유조선 피격과 미·이란 무력 충돌 재개로 공급 차질 우려 확산, 국제유가 +5.7% 급등에 미 국채금리도 2025년 1월 이후 최고 수준 도달

• 델(DELL) -6.8%, 오라클(ORCL) -5.2% 등 대형 기술주에 매도 집중, VIX 16.34로 +9.5% 상승

• 반면 모더나(MRNA)는 +9.9% 상승해 이날 대형주 상승률 1위 기록, 기술주 낙폭과 대조

• 7월 구인건수(JOLTs) 부진에 장중 낙폭 일부 축소, 2일 ADP 민간고용과 4일 고용지표(NFP)가 금리 경로의 다음 분기점

반도체 -2.1%, 기술 섹터 중 가장 깊은 낙폭

에너지와 방어 업종 셋만 상승, 경기민감·기술 전반은 하락

• 반도체 섹터 -2.1%가 기술주 약세의 진원, 임의소비재·정보기술 섹터가 낙폭 최대

• 여기에 11개 섹터 중 상승 마감은 에너지·유틸리티·헬스케어·필수소비재 넷뿐

• 다만 일본 지표 국채금리가 30년래 최고치를 기록한 반면 미 장기 국채 금리는 5.27%로 보합

• 2일 브로드컴(AVGO) 실적이 기술주 투자심리의 1차 관건

SaaS·보안주 일제 급락

크라우드스트라이크(CRWD) -6.9% 등 소프트웨어·보안주가 기술주 하락률 상위 차지, 정책금리 인상 논쟁 재점화

• 데이터독(DDOG) -5.6%·지스케일러(ZS) -5.3%·팔로알토(PANW) -5.2%로 동반 급락

• 여기에 Fed 이사 마이클 바, 물가 둔화 부재 시 정책금리 인상 지지 의사 표명

• 다만 아이언사이즈 배리 냅은 정책금리 인상을 "중대한 정책 실수"로 규정