소프트웨어주 급락에도 3대 지수 상승, 금리 진정이 떠받친 순환매 장세

팔로알토(PANW) -9.3%, 데이터독(DDOG) -6.5%의 급락에도 S&P 500·나스닥·다우 지수는 2일(현지시간) 동반 상승 마감. 국채 금리가 전 구간 보합에 머문 가운데 변동성지수(VIX)는 15.20으로 7.0% 하락, 위험선호가 되살아난 하루.

• AI 서버 수요 급증에 가이던스를 올린 직후 델(DELL) +15.8%로 상승 1위, 엔비디아(NVDA) +3.2%·오라클(ORCL) +3.1%도 상위권

• 다만 지수를 떠받친 축은 정보기술(-0.0%)이 아닌 소재(+1.7%)·커뮤니케이션(+1.4%)·금융(+0.8%), 뚜렷한 하락은 금리 민감 부동산(-0.7%)뿐

• 반면 팔란티어(PLTR) -5.8%는 구글의 국방 AI 시장 진입 소식에 하락하며 방산 AI 경쟁 구도 부각

• 여기에 7월 소비자물가 전년대비 +3.5%·근원 생산자물가 +4.2%로 물가는 높은 구간, 공포·탐욕지수도 1주 만에 33(공포)까지 후퇴

보안·SaaS 전반으로 번진 매도 📉

크라우드스트라이크(CRWD) -5.4%, 스노우플레이크 -4.4%, 서비스나우 -4.3%까지 동반 하락

• AI 보안 수요로 분기 이익이 늘고 AI 플랫폼 콘솔 인수까지 발표했는데도 팔로알토(PANW) 낙폭 1위

• 다만 국채 금리 보합에 변동성지수도 진정된 매크로 배경 속 소프트웨어·보안 집중은 상위 하락 종목에 국한

• 3일 신규 실업수당청구·무역수지, 4일 비농업 고용지표 발표가 다음 관건

애플 신임 CEO의 첫 메모, 화두는 아이폰

쿡에서 터너스로, 애플 CEO 전환의 초기 신호

• 1일 공개된 첫 메모에서 터너스 CEO가 차기 아이폰 출시를 '경이적(phenomenal)'이라고 예고

• 한편 같은 날 터너스·쿡 보상 체계도 CEO 전환 과정에서 함께 공개

• 2일에는 애플 폴더블 아이폰의 사업 기회를 짚은 모건스탠리 분석도 발표